36 000 personas vieron cómo funciona el módulo de cotizaciones. El motivo es simple: casi nadie quiere escribir dos veces lo mismo.
AAlexsandra Roldan
Una cotización y una factura contienen casi los mismos datos. Cliente, productos, cantidades, precios. La diferencia es que una es una propuesta y la otra un documento fiscal.
Y sin embargo, en muchísimas empresas se escriben por separado.
El coste de teclear dos veces
El tiempo, que es lo menos importante.
Los errores: un precio que se quedó en la versión vieja, una cantidad que cambió.
Las discusiones con el cliente cuando la factura no coincide con lo que aceptó.
El flujo que funciona
Se emite la cotización con su número y su vigencia.
El cliente la acepta.
La cotización se convierte en factura con un toque, arrastrando todo.
Si algo cambió entre medias, se cambia en la conversión y queda registrado. Lo que no pasa es que alguien reescriba nueve líneas de productos.
El detalle que más se agradece
La vigencia. Una cotización con fecha de caducidad evita la conversación incómoda de seis meses después: «pero si me dijiste este precio». Con vigencia, la respuesta está escrita en el documento.
Y el seguimiento
Saber cuántas cotizaciones se convirtieron en venta es el dato comercial más útil que tiene una empresa pequeña, y casi ninguna lo mide porque las cotizaciones viven en correos sueltos.
Desde el 1 de octubre, Meta cobra también las respuestas que envías dentro de la ventana de 24 horas, con 1,000 gratis al mes por número. Qué pagas, q…
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